影片故事被描述为“对生命意义的诗意沉思”,以1955年左右一个虚构的美国沙漠小镇及青少年观星大会为背景,将来自全国各地的学生和家长聚集在一起,进行学术竞赛、休闲娱乐,上演喜剧、戏剧、爱情故事等,然而这些被改变世界的事件严重打乱。第一幕:汪伪政府的要员被枪杀,日军特务机关长武田怀疑共产党地下组织的领导“老鬼”潜伏在剿匪司令部内,于是他故意散布假的消息,引诱“老鬼”把假消息释放出去,正视了他的猜测。武田将接触到电报的五个嫌疑人:吴志国、白小年、李宁玉、顾晓梦和金生火,一并带到了封闭的裘庄,展开了审问和调查。
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